投資理財顧問的工作職責？設立崗位職責，可以有效減少違章行為和違章事故的發生、規范操作行為。下面小編給大家帶來了投資理財顧問的工作職責10篇，供大家參考。

投資理財顧問的工作職責【篇1】

1、負責市場開發工作;

2、負責向客戶推介公司的各項產品;

3、根據公司分級分類服務流程和規范，負責個人各下客戶的服務工作;

4、負責個人名下客戶的信息維護;

5、積極參加公司和營業部組織的.各項營銷活動，服從管理和工作分配;

6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

投資理財顧問的工作職責【篇2】

1、通過對高端客戶的'綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源;

3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶;

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

投資理財顧問的工作職責【篇3】

一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

二、服務項目:

公司提供強大的'培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

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投資理財顧問的工作職責【篇4】

1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

2.關心學員的學習情況，搜集學員/家長(準)的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的.東西。

4.做好學校的管理工作。

5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

6.協助中心完成日常性管理工作。

投資理財顧問的工作職責【篇5】

崗位職責:

1、開發和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

3、做好客戶日常關系維護工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學歷要求:全日制本科學歷。

2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神

投資理財顧問的工作職責【篇6】

職位描述:

1、以電話銷售為主,開發高端客戶,與客戶簡歷長期良好關系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務,為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證

投資理財顧問的工作職責【篇7】

1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負責開發和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

1.學歷:全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用),80前可視情況放寬至大專;

2.證書:基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經驗:金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資理財顧問的工作職責【篇8】

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、中專及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、2年以上網絡銷售工作經驗,具有網絡銷售渠道者優先;

3、精通各種網絡銷售技巧,有網上開店等相關工作經驗,熟悉各大門戶網站及各網購網站;

4、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強的溝通能力。

投資理財顧問的工作職責【篇9】

一、崗位職責：

1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動;

2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產配置方案;

3、完成總部、分公司及營業部安排的.其他工作。

二、任職條件 ：

1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、管理類相關專業優先;

2、具有證券從業資格;

3、具備良好的客戶溝通及團隊協作的能力;

4、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

投資理財顧問的工作職責【篇10】

職位概要：

1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作。

2、開發和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業務的發展。

任職資格：

1、金融、經濟、管理等相關專業全日制本科以上學歷;

2、年齡35歲以下;

3、2年以上銀行或相關行業從業經驗，熟悉個人銀行金融產品和相關業務;

4、具有CFP或AFP等資格證書者優先;

5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先。

5、負責公司產品的銷售及推廣;

6、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

7、開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績;

8、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功;

9、勇于接受挑戰，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

工作內容：

1、圍繞分支行零售業務發展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

2、負責理財流程(售前、售中、售后)管理和理財風險控制;

3、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

職業操守：

1、具有良好的職業操守及營銷、理財意識，無違紀違規等不良紀錄。

2、按程序辦事，風險意識強。

3、良好的職業形象。