所謂的職業(yè)規(guī)劃，是職業(yè)生涯規(guī)劃的簡稱，就是對職業(yè)生涯乃至人生進行持續(xù)的系統的計劃的過程，理財師也要制定好自己的職業(yè)生涯規(guī)劃書。以下是小編為大家整理的：理財師的職業(yè)生涯規(guī)劃。

理財師的職業(yè)生涯規(guī)劃(一)

(一)個人基本資料：

畢業(yè)院校：廣東金融學院

專業(yè)：國際金融

學歷：大專

(二)進行人才測試前心目中的最理想職業(yè)(按順序)：

1 、電信、網絡、 IT 企業(yè)、影視娛樂的創(chuàng)業(yè)人

2 、電信、網絡、 IT 企業(yè)、影視娛樂的營銷管理人員

3 、銀行金融行業(yè)的營銷管理人員

(三)人才測評結果

1 、職業(yè)規(guī)劃測評結果

職業(yè)人格類型順序：管理型( 9 分)社會型( 7 分)藝術型( 5 分)研究型( 5 分)常規(guī)型( 3 分)實際型( 2 分)

個人風格概述：支配的，樂觀的，冒險的，自我顯示的，自信的，精力旺盛的，好發(fā)表意見和見解的，不易被人支配的，喜歡管理別人。

職業(yè)個性特征：善于令辭，尤其適合做推銷工作和領導工作。積極熱情，富冒險精神，自信。喜歡爭辯力求別人接受自己的觀點。缺乏從事精細工作的耐心，不喜歡那些需要長期智力勞動的工作。

適合的職業(yè)特征：從事需要膽略、冒風險且承擔責任的活動。喜歡從事領導及企業(yè)性質的職業(yè)。

適合的職業(yè)概述(舉出部分)：保險銷售代理，報刊管理員，采購管理員，餐館經理，地產管理員，飯店經理，房屋管理員，服務經理，銷售代表，顧問，廣告管理員，廣告經理，廣告商，廣告銷售代理。

2 、綜合素質測評結果

職業(yè)能力水平：言語能力( 6 分)數理能力( 9 分)推理能力( 8 分)資料分析能力( 2 分)人文素質( 7 分)

個性風格及特征概述：通常扮演一個“指揮者”。希望控制生活與工作環(huán)境，會努力取得并保有掌控他人的權力。很自信。

價值追求：享用權力，能夠突破與改革，能力眼光受到肯定，不受環(huán)境的拘束。

能力優(yōu)勢：善于領導統御，有自信的決策者，憑少許資訊即可當機立斷，熱愛挑戰(zhàn)。

適合的職場特點：沒有興趣從事一成不變的工作，沒有耐性循著僵硬的管道升遷，樂于挑戰(zhàn)的開創(chuàng)者，不安于室的企業(yè)家。

適合從事的職業(yè)(舉出部分)：高階主管，老板，個人工作室，有權有實的領導人，業(yè)務代表，創(chuàng)業(yè)家。

3 、職業(yè)能力傾向測評結果

由于結果項較繁多，在此僅作簡單的綜述。

除了動手能力一項為 2 分之外，其他大部分為 8 、 9 分，少部分為 7 分。

在職業(yè)適應性方面，除了工藝制作為不適合之外，其他為基本上適合，其中新聞編輯為很適合。

4 、職業(yè)價值觀測評結果

職業(yè)價值觀類型(按得分順序排列)：經營取向( 6 分)自我實現取向( 6 分)才能取向( 6 分)支配取向( 5 分)自尊取向( 3 分)自由取向( 3 分)家庭取向( 3 分)志愿取向( 3 分)經濟取向( 1 分)在此列出得分前三的類型：

( 1 ) 經營取向：

工作優(yōu)勢在于：獨立性強，主動行動，有強烈的成就動機

工作劣勢在于：較主觀，可能比較固執(zhí)

( 2 ) 自我實現取向：

工作優(yōu)勢在于：重視他人感受與價值，做事目標明確，有強烈的發(fā)展、提升意識

工作劣勢在于：可能不夠客觀，對自身利益考慮不夠，有時過于敏感

( 3 ) 才能取向

工作優(yōu)勢在于：有專項才能，思維活躍，多有創(chuàng)意，學識廣博，樂于助人

工作劣勢在于：可能表現得較自負，有時不夠合群，自我，有時可能不能顧全大局

(四)個人分析

1 、個人職業(yè)規(guī)劃分析

把測試前自己心目中最理想的職業(yè)來跟測評結果作對比，基本上一致(管理型和社會型基本上跟心目中的營銷管理方向一致)，也可以看出目前自己對個人情況和職業(yè)目標的了解還是比較深入的。但有幾點必須看到的是，首先，目前本人的專業(yè)是國際金融，而在此次的職業(yè)規(guī)劃中顯示我并不是很適合銀行金融行業(yè)，加之此行業(yè)相當一部分職位要求要有耐性做一些一成不變的工作(如會計、國際結算、信貸等業(yè)務);并且在目前中國的銀行業(yè)中的升遷管道較為僵硬，缺乏一定的靈活性，加上行政色彩太濃(很大程度上受到政府行政結構的影響，而個人對于這種結構不大喜歡)，所以個人不太喜歡這種升遷模式(在本人的綜合素質測評中可看出)。再者，銀行金融業(yè)要求穩(wěn)定勝于冒險，而個人的職業(yè)風格偏向于冒險和挑戰(zhàn)，這也說明了本人不適合銀行金融行業(yè)。第三，本人的職業(yè)特征表明本人缺乏從事精細工作的耐心，不喜歡那些需要長期智力勞動的工作。這也從另一方面表明本人并不適合從事如會計、柜臺、信貸和結算等銀行業(yè)務。最后，在適合的職業(yè)概述中，也沒有提到與銀行金融行業(yè)相關的職業(yè)。

從職業(yè)規(guī)劃測評結果中還看出，本人適合從事營銷管理類的職業(yè)，富冒險和挑戰(zhàn)精神，對于一成不變的工作或職業(yè)缺乏興趣。本人深知興趣對于選擇職業(yè)是兩大重要決定因素之一(另外一個因素是個人的特長所在)，所以本人更喜歡在電信、網絡、 IT 企業(yè)、影視娛樂行業(yè)從事營銷管理工作，因為上述行業(yè)比較多變和靈活(尤其在營銷的手段上，如前一段時間湖南衛(wèi)視“超級女聲”的營銷和管理)。再者，在適合的職業(yè)概述中所列舉的職業(yè)也符合上述情況。

結合自己個人以往的學習及社會學生工作情況，首先，自己曾在學校擔任英語俱樂部的會長，擔任期間內多次策劃大型活動并管理該社團從而使其得到優(yōu)秀社團，并且個人也獲得“優(yōu)秀社團負責人”的稱號，在這里集中體現了本人在策劃管理方面的才能。其次，本人也在注重學術創(chuàng)新的“挑戰(zhàn)杯”大學生課外學術科技作品大賽中分別獲得了院的二等獎跟省的三等獎，也表明本人有著不錯的創(chuàng)新能力，這對于本人從事市場營銷這種比較注重動態(tài)創(chuàng)新(如營銷手段和市場策略)的職業(yè)有著很大的正面作用。第三，本人曾經在大三初召集兩位工管系和一位會計系的同學共同撰寫大學生創(chuàng)業(yè)計劃，在撰寫的過程中取得了很不錯的成績，但由于創(chuàng)業(yè)隊伍的某些策略錯誤和一些客觀原因導致沒能進入最后的答辯賽。但這也從一個側面反映本人有著一定的管理領導能力。

但目前唯一的缺憾就是本人目前的專業(yè)為國際金融而不是市場營銷，但在后文的職業(yè)目標和路徑中本人會提出解決辦法，盡最大努力把專業(yè)跟興趣或個人特長統一起來。

所以在這個個人職業(yè)規(guī)劃分析后得出的結論是，從職業(yè)的類型偏向上來說，本人適合營銷管理類的職業(yè)，并且在電信、網絡、 IT 企業(yè)、影視娛樂行業(yè)更容易獲得成功。

2 、個人綜合素質分析

綜合素質測評的結果基本上符合本人的情況，但本人對測評中人文素質測評的準確度提出懷疑，個人并不認同單憑幾道本人認為文化和人文含量不高的題的測評結果，因為本人對中國傳統文化及世界文化的認識有一定深度。雖然本人在人文素質這項的得分為 7 分，但個人對此項的測評準確度有所保留，所以在下面的分析中將不會考慮該項的分數。

在職業(yè)能力水平測評的結果中，除了資料分析能力一項得分較低外，其他幾項得分都比較高。對于資料分析能力在這里分兩方面來分析，一，資料分析能力表明我不適合那些常規(guī)型的職業(yè)(在本人的個人職業(yè)規(guī)劃測評結果中可看出)。二，資料分析能力在相當一部分的職業(yè)中都要應用到，雖然說本人并不適合常規(guī)型的職業(yè)，但一些管理型和社會型的職業(yè)還是需要擁有一定的資料分析能力的，所以在這方面的能力需努力學習和加強。

在個性風格及特征概述中，也表明本人適合管理型的職業(yè)，也很自信。

在價值追求中，本人希望個人的努力、能力和眼光能夠得到肯定。并且本人看事物的眼光比較獨到，也正因為如此，本人比較注重突破與改革，反對一成不變、保守和固守墨規(guī)。這也是在文章開頭所列出的心目中三個理想職業(yè)當中沒有和政府政治相關的職業(yè)的原因，這是因為本人并不認同現在政府的那種低效率的行政、不愿突破與改革、相對保守和做事流于形式多于實際的作風，也不愿意被“工作比較穩(wěn)定”――公務員的這種職業(yè)環(huán)境約束了自己的敢于冒險、挑戰(zhàn)和創(chuàng)新的精神。

在能力優(yōu)勢一項中也表明本人具有相當的領導和決策能力， 再一次證明本人適合并能夠從事管理型的職業(yè)。并且熱愛挑戰(zhàn)，而在這方面本人曾多次參加校內外的各種比賽并獲獎也能證明這一點。

在最后的適合的職場特點和適合從事的職業(yè)中(如老板、有權有實的領導人、創(chuàng)業(yè)家)，則更加有力的表明了本人的樂于挑戰(zhàn)、突破與改革。

所以在這個個人綜合素質分析后得出的結論是，從能力素質和價值追求上來說，本人適合營銷管理類的職業(yè)，并且在電信、網絡、 IT 企業(yè)、影視娛樂行業(yè)更容易獲得成功。

3 、職業(yè)能力傾向分析

在這個測評的結果中，本人對“新聞編輯為很適合”這一結果有所保留，具體個人對新聞編輯這一行業(yè)并不感興趣，但此行業(yè)的營銷管理工作卻可能適合本人。

由于結果繁多及各項結果相差不遠，在此不作更多的深入分析，但在此基礎上，個人還是比較偏向營銷管理類的職業(yè)。

所以在這個職業(yè)能力分析后得出的結論是，各職業(yè)能力相差不遠，但個人還是比較偏向營銷管理類的職業(yè)。

4 、職業(yè)價值觀分析

該測評結果基本上符合本人情況。經營取向、自我實現取向和才能取向的得分排在前三也表明了之前三項的測評結果的正確和一致。主動行動，做事目標明確，有強烈的發(fā)展、提升意識都表明了本人的敢于冒險、挑戰(zhàn)、突破和改革精神，而且此項所有的測評結果均跟本人適合營銷管理型職業(yè)沒有任何沖突。

所以在這個職業(yè)價值觀分析后得出的結論是，以經營取向、自我實現取向和才能取向為主，表明了于之前三項測評結果的一致，也基本上符合本人的情況。

理財師的職業(yè)生涯規(guī)劃(二)

所謂的職業(yè)規(guī)劃，是職業(yè)生涯規(guī)劃的簡稱，就是對職業(yè)生涯乃至人生進行持續(xù)的系統的計劃的過程，它包括職業(yè)定位、目標設定、通道設計三部分內容。 所以，未來不是只靠幻想的，美好的人生不僅需要我們從自身和社會的需要出發(fā)，從每一個“現在”開始，而且更需要有一個謹慎完備的規(guī)劃。一份適合自己的規(guī)劃就如同燈塔一般，指引我們通向金色勝利彼岸。

一、自我分析

客觀認識自我，準確定位，是進行職業(yè)生涯規(guī)劃的基礎。通過結合職業(yè)規(guī)劃測評分析報告以及自我評測等分析方法，我對自己進行了全方位、多角度的分析。

1、職業(yè)興趣

我喜歡從事銀行、證券、保險之類金融性質的工作。

2、職業(yè)能力

職業(yè)能力是人們從事某種職業(yè)的多種能力的綜合。從事銀行以及證券之類的工作，除了善于溝通，交際能力強之外，還必須熟練掌握業(yè)務的流程、股市的漲跌、證券的一些基本特征等知識。因此，在職業(yè)能力方面，我會努力集中精力在這些點上，在工作中盡心、盡職、盡責。

3、個人特質

我的個性十分隨和，性格比較外向，喜歡和別人打交道、和睦相處。我能夠不厭其煩的做一些枯燥且麻煩的事情。有同情心，善良，喜歡關心幫助他人，工作時嚴謹而有條理，愿意承擔責任。

4、職業(yè)價值觀

職業(yè)價值觀是個人對不同職業(yè)進行的心理傾向體系，它探討人們在職業(yè)選擇和職業(yè)生活中，在眾多的價值取向里，優(yōu)先考慮哪種價值。由于個人的身心條件、年齡閱歷、教育狀況、家庭影響、興趣愛好等方面的不同，每種職業(yè)也有各自的特性。不同的人對職業(yè)特性的評價和取向是不同的。

在銀行、證券工作的工作人員應具備的職業(yè)價值觀也就是我的職業(yè)價值觀，應該富有熱情，將顧客的需要作為工作的重點，不僅要幫助他們解決問題，還要耐心熱情并微笑著面對每一位顧客。

二、專業(yè)就業(yè)方向及前景分析

我現在所主修的是管理學，另外又修了雙學位即金融學，主要研究如何在不確定的條件下稀缺資源進行跨時期的分配。主要培養(yǎng)具有金融保險理論基礎知識和掌握金融保險業(yè)務技術，能夠運用經濟學一般方法分析金融保險活動、處理金融保險業(yè)務，有一定綜合判斷和創(chuàng)新能力，能夠在中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行、證券公司、人壽保險公司、財產保險公司、再保險公司、信托投資公司、金融租賃公司、金融資產公司、集團財務公司、投資資金公司及金融教育部門工作的高級專門人才。

因此，我的就業(yè)方向主要是：

(一)商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行國內分支機構。

(二)證券公司，含基金管理公司;上交所、深交所、期交所。

(三)保險公司、保險經紀公司。

(四)央行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機構。

(五)國家開發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。

(六)社保基金管理中心或社保局，通常為保險方向。

(七)上市股份公司證券部、證券事務代表等。

目前就我國的現狀來看，我認為對于金融學及相關學科的人來說，我認為既是挑戰(zhàn)又是機遇。盡管眾所周知,美國華爾街的無數大的銀行在08年金融危機中極少幸免,致使許多昔日高薪人士現在處于失業(yè)狀態(tài)，可是大家也許忽略了這個問題，每次經濟危機，最先感知和影響的是金融，而最先走出危機，迅速恢復的也是金融業(yè)，那時急需的通過本次危機吸取教訓，建立更完善的金融體系，更需要大量的人才。所以，我認為，未來幾年內，仍是金融學者展現自己，大顯身手的機會。而且，只要自己有足夠的知識實踐儲備，把自己培養(yǎng)成社會需要的人才，無論處于什么樣的情勢下，都會有所作為。p副標題e

理財師的職業(yè)生涯規(guī)劃(三)

金融行業(yè)是21世紀的熱門行業(yè)，順應社會的發(fā)展，做社會的有用人才，我選擇了自己所喜歡的金融專業(yè)。并且在畢業(yè)后我一直為自己的理想而努力奮斗著。為此，我做出了以下金融專業(yè)大學生職業(yè)生涯規(guī)劃范文，我會朝著我所規(guī)劃的目標進行。

一、金融專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)去向

從近幾年就業(yè)情況來看，金融學專業(yè)畢業(yè)通常有這樣幾種將趨向：

1、商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內分支機構。

2、證券公司，含基金管理公司;上交所、深交所、期交所。

3、信托投資公司、金融投資控股公司、投資咨詢顧問公司、大型企業(yè)財務公司。

4、金融控股集團、四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司。

5、保險公司、保險經紀公司。

6、中央(人民)銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機構。

7、國家開發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。

8、社保基金管理中心或社保局，通常為保險方向。

9、國家公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等;高等院校金融財政專業(yè)教師;研究機構研究人員

10、上市(欲上市)股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等

二、金融業(yè)相關的熱點崗位

1、銀行客戶經理

崗位要求：有金融專業(yè)背景、市場營銷經驗，具較強市場分析和市場開拓能力，應變力與親和力強，精通外語。

入行門檻：本科學歷證書、英語等級證書，如有“金融專業(yè)英語證書”(FECT)更好。

薪酬水平：彈性較大，和攬存業(yè)績緊密掛鉤，少則和普通銀行員工持平，多則月入數萬元。

職業(yè)前景：外資銀行虎視眈眈，保險、證券、信托等金融機構也分走了居民手中的一部分貨幣，中資銀行如何開發(fā)并穩(wěn)定儲戶便顯得十分關鍵。在此情況下，客戶經理的重要性逐漸顯露出來，不少國有商業(yè)銀行動輒便招聘50、上百個人。如果做得好，可享受行長待遇，工資系數與行長相同

2、銀行國際業(yè)務員

崗位要求：熟悉國家金融、外匯管理政策和制度，了解銀行業(yè)務及其職能，掌握銀行國際業(yè)務和信貸業(yè)務的管理規(guī)定、相關國際規(guī)則和操作流程，熟悉國際結算系統。清正廉潔，能保守秘密。

入行門檻：本科學歷，英語六級以上。

薪酬水平：年薪6—10萬元。

職業(yè)前景：各大銀行的國際業(yè)務發(fā)展迅速，對此類人才的需求隨之加大。具有國際業(yè)務和海外相關工作經驗，又熟悉中國市場的“海歸”國際業(yè)務員，年薪最高可達25萬元。

3、銀行風險管理主管

崗位要求：較強的邏輯能力和數據分析能力，熟悉授信政策，有5年以上證券、保險、信托等從業(yè)經驗。

入行門檻：本科以上學歷，英語六級以上

薪酬水平：年薪10萬元左右

職業(yè)前景：風險管理是銀行經營管理的核心，是建立在豐富的業(yè)務數據、科學的管理模型之上的風險控制。我國商業(yè)銀行正處在由風險控制向風險管理轉變的階段，需要以有競爭力的薪酬，吸引這方面人才。

4、證券分析師

崗位要求：熟悉證券行業(yè)，有扎實的證券理論知識和豐富實踐經驗，有較高的經濟理論素養(yǎng)和研究水平，能進行行業(yè)研究。

入行門檻：本科學歷、證券從業(yè)人員資格證書。

薪酬水平：年薪10—50萬元。

職業(yè)前景：全國7000萬股民這一龐大的投資群體，為證券分析師的發(fā)展提供了堅實的基礎。他們既可指導個人客戶進行證券投資，還可去報刊、電視、廣播等媒體擔任評論員或特約撰稿人。隨著證券品種的增多，證券分析師的用武之地會更大，收入也會逐漸增長。

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